惠普拉什和伊本资本联合发布报告:2021年中国电动牙刷市场将突破200亿英镑

这份报告侧重于新经济。新消费投资的当地资本与关注新消费行业报告的whip ox联合发布。

摘要:2018年以来,国内电动牙刷市场进入了高速增长期。行业标准正在制定中。

据估计,2021年国内市场将超过200亿元。

从技术阶段来看,全球电动牙刷正处于从1.0电动到2.0智能的过渡阶段。

1.0产品的核心瓶颈是电机和材料的研发。未来,2.0产品将成为物联网在个人防护领域的重要入口。

摘要:2018年以来,国内电动牙刷市场进入了高速增长期。行业标准正在制定中。

据估计,2021年国内市场将超过200亿元。

从技术阶段来看,全球电动牙刷正处于从1.0电动到2.0智能的过渡阶段。

1.0产品的核心瓶颈是电机和材料的研发。未来,2.0产品将成为物联网在个人防护领域的重要入口。

1.产品:电机和材料是核心技术瓶颈。原则上,电动牙刷产品主要分为两类:旋转式和振动式。

旋转电动牙刷以奥拉布·2D旋转型为代表,主要利用牙刷内部的电机运动来驱动圆形刷头进行摆式旋转,从而在进行普通刷牙动作时增强与牙齿的摩擦效果。振动电动牙刷以飞利浦HX6730(电动牙刷中的“畅销书”)为代表。它还依赖于牙刷中微型电机的运动来驱动牙刷头。然而,它产生垂直于牙刷柄方向的高频摆动,摆动幅度通常约为5毫米,与声频相同或相似的刷毛振动频率称为声振动类型。

振动电动牙刷的振幅相对较小,比旋转式牙刷更柔软。

声振动是世界电动牙刷的主流技术。

表1:电动牙刷与手动牙刷去除牙菌斑效果的数据源:《牙科、牙髓和牙周病学杂志》,2003年第7期。该翼形电动牙刷的核心部件是电池、电机和刷头,其中电机和材料的研发是电动牙刷行业的核心技术瓶颈。

1)汽车:国内品牌仍在“链条中舞动”。

电动牙刷的核心技术内容在于牙刷的发电,包括细节功率的调节。

确定电机功率的一种直观方法是“反冲测试”(kick test),即在运行状态下将牙刷浸入水中,观察电动牙刷在阻力状态下是否能正常振动并溅出水。

如果电动牙刷在阻力状态下失去其振动能力,刷牙过程中遇到的牙齿表面阻力就不能很好地清除。

目前,能够实现电动马达自给的主要品牌有飞利浦、Olab等全球领先品牌。然而,国内市场上拥有自有电机技术的电动牙刷品牌并不多。大多数国产品牌的电动机仍然是进口的或处于研发阶段。

由于突破电机的核心技术需要时间,越来越多的国产电动牙刷品牌选择“带着镣铐跳舞”——在每个家庭使用同一类型电机的情况下进行结构设计和调整,因此结构设计也是国产电动牙刷专利申请的重点。

然而,有许多因素会影响产品的最终体验。

电机的位置和强度是否被选择达到最佳状态,它是否能使其强度扩散到牙刷头部,它将具有多少振动功率,以及它能发挥多少有效参数……都取决于结构研发的强度,也将影响最终产品的体验。

除了功率,噪声是电动牙刷电机研发中需要考虑的一个重要因素。

对消费者来说,噪音比清洁度更直观地衡量产品性能。

相对而言,一线品牌飞利浦的噪音水平相对较高,为60分贝,这也是电动牙刷国际噪音标准的上限。

然而,国内电动牙刷品牌没有更好的降噪方案。它们中的大多数通过使用低功率电机以牺牲清洁效果来达到较低的噪声标准。

这种现象其实是由市场认知造成的:国内消费者尚未形成对电动牙刷的正确认识,有些人认为大功率电动牙刷会损坏牙齿,所以他们更喜欢低功率牙刷。

一般来说,高功率、低噪声、小体积是电动牙刷电机的主要升级方向。

2)材料:防水和清洁是主要要求。

电动牙刷材料包括刷头的本体材料和刷毛材料。

在实际生产中,材料和技术的匹配是不可分割的。

防水是电动牙刷的基本特性之一。

牙刷作为一个整体(包括充电接口)不能完全进入水中,或者防水环的密封效果差,造成缝隙,在轻的情况下会影响产品的使用寿命,在重的情况下可能会导致安全事故。因此,测试电动牙刷质量的另一个标准是水下正常工作时间。

此外,清洁度也是消费者选择电动牙刷的一个重要考虑因素。

由于电动牙刷需要进口,刷毛材料和刷头工艺设计也是重要的研发内容。

刷毛是否适合口腔,刷头是否为密封结构,模具是否易于密封生长,都是电动牙刷材料和工艺中需要解决的问题。

从整体产品技术阶段来看,全球电动牙刷正处于从1.0电动阶段向2.0智能阶段的过渡时期。

飞利浦等行业领导者在电动牙刷1.0阶段的产品已经成熟。

然而,其产品的迭代速度相对较慢,对智能的探索局限于诸如携带感应芯片、提示用户调整振动模式或当刷头磨损到一定程度时提示更换等功能的改进。

然而,国内品牌在1.0发展阶段还不成熟,产品同质化严重。有些产品只有外观设计不同。

然而,国内品牌在智能探索方面更为先进——许多品牌将互联网电器(INTERVATIONS APPENCE)和物联网的概念带入电动牙刷领域进行模式创新,提出“软硬件一体化”,并将电动牙刷作为高频数据门户,如将电动牙刷与手机应用捆绑在一起,收集用户刷牙数据;通过一些回扣等方式提高应用程序下载率。

不过目前此类软件系统+牙刷硬件的组合方式还略显简单粗暴,并未真正提高技术门槛,也未改善消惠普拉什和伊本资本联合发布报告:2021年中国电动牙刷市场将突破200亿英镑费者的使用体验。然而,目前,这种软件系统与牙刷硬件的结合还有点粗糙,并没有真正提高技术门槛或改善消费者的使用体验。

此外,虽然“刷牙”的场景很频繁,但也是短暂的。连接APP增加了电动牙刷的使用步骤,在一定程度上减少了产品体验。

目前,可以收集的用户数据量及其价值是有限的。

虽然智力的发展还不成熟,但这个方向是不可避免的。

未来的智能电动牙刷有望被赋予更多的数字化功能,成为物联网的一个环节和口腔健康领域的一个重要入口。

2.市场:国内产品的崛起和竞争格局尚未最终确定。电动牙刷进入中国市场已有十多年,但在早期阶段,由于国外垄断和价格高企等多种原因,它们已经在市场空白色时期很长时间了。

2015年,第一个插座出现在国内电动牙刷领域,出现了大量初创品牌。

2018年,电子商务奖金覆盖了电动牙刷领域,该行业迎来了新的高潮——仅去年就成立了130多家初创企业。

行业竞争加剧,产品平均单价从300元以上降至200元左右。

由于电动牙刷的国内销售渠道主要是在线,阿里的销售数据在一定程度上可以反映整个行业的情况。

淘宝数据显示,自2018年以来,电动牙刷的在线销售全年保持了70%以上的高增长率。2019年第一季度和第二季度同比增长率分别达到137%和95%,成为目前小型家电整体性能最好的类别。

事实上,今天电动牙刷的发展过程和行业形式与几年前电动剃须刀相似——飞利浦和布劳恩这两个拥有核心技术的外国品牌占据了主要份额,但价格太高。然后国内品牌科菲凭借高性价比和外观设计获得了一半的国内市场份额。

图1:小家电各子类在线收入增长的来源:根据尼尔森咨询公司和智言咨询公司分别发布的《中国电动牙刷行业报告》,2015年中国电动牙刷普及率约为3%,目前市场普及率约为5%,与美国、日本等发达国家相比仍有很大差距——美国电动牙刷市场普及率约为42%,日本普及率约为40%,约为国内普及率的8倍。

假设牙刷的普及率达到100%,电动牙刷只考虑更换的需要,假设电动牙刷的平均更换时间为半年,按3%的普及率计算,2015年电动牙刷的市场规模约为103亿元。2018年,中国电动牙刷市场规模约为140亿元人民币。到2021年,如果电动牙刷的普及率提高到10%,其市场规模将增长到210亿元。

表2:中国电动牙刷市场的估计规模来源:该分支的资本在国内电动牙刷市场进行整理,增长最快的是下沉市场。

根据淘宝天猫的数据,2019年1月至4月,从淘宝天猫购买电动牙刷的消费者数量比去年同期增加了175%。其中,三线、四线及以下城市消费者人数增长228%,远高于一线城市的114%。

除了国内市场,海外也是国内品牌和ODM/原始设备制造商的目标市场。

以美国为例。2018年,美国有3.27亿人。凭借40%的渗透率、10美元的单价和半年的更换频率,仅美国电动牙刷市场就超过了26亿美元(186亿人民币)。

随着中国电动牙刷以高性价比进入海外市场,电动牙刷的全球渗透率有望进一步提高。

在市场竞争方面,飞利浦和宝洁(其品牌包括玉兰油、佳洁士等)。)是电动牙刷的世界市场领导者,市场份额分别约为30%和20%。

在中国市场,2017年,飞利浦和欧宝将占据88%的市场份额。2018年,受国内品牌崛起的影响,它们的市场份额下降至约70%。

国内电动牙刷品牌的竞争对手主要包括以下几类:领先的外国电动牙刷企业(飞利浦、Olab等)。),传统牙刷制造企业(舒克、布莱克等)。),传统家电制造企业(海尔、TCL、新宝等。)和新进企业(USMILE、小米米佳、寿司和贝博士等。)。

目前,行业内有200多个品牌的电动牙刷,其中大部分是网络品牌。

相比之下,国产电动牙刷价格便宜——高端飞利浦旗舰店最高售价为2099元,而国产品牌USMILE和Sushi的最高售价不超过600元。

国内品牌以相对较低的价格进入市场后,市场份额迅速上升。

根据中国工商研究院的数据,2019年3月电动牙刷的前10大零售商是飞利浦、奥拉夫、舒克、USMILE、吉登、蠕虫、门牙、拜耳、寿司和神奇牙刷。

表3:中国电动牙刷市场的主要竞争对手类型来源:公共信息。从产业政策角度来看,电动牙刷行业标准的制定已经开始,这将加速市场的洗牌。

由于国内电动牙刷市场发展较晚,产品同质化严重,缺乏行业标准,行业内企业对产品性能有不同的定义,导致产品性能指标不一致,测试方法不一致,行业内存在一定的健康风险。

为了解决上述问题,2019年7月,中国家电协会组织制定了电动牙刷标准。

标准主要涉及产品的概念和性能、测试方法和安全规范,如产品的刷头、塑料和油漆是否符合进口设备的标准等。

电动牙刷行业标准的制定有利于规范整体行业秩序,淘汰一些不合格的制造商,迫使品牌升级产品。

低价市场的竞争在空之前将是激烈的。

此外,“标准”的引入也将增强资本行业的信心和参与度,加速市场洗牌,届时行业竞争格局将再次发生变化。

3.供应链:深圳是主要位置。工业供应链还不成熟。目前,国内电动牙刷供应链在地理上集中在江浙和珠江三角洲,以宁波和深圳为代表。

这两个地区的合同制造的特点是不同的:江苏和浙江走低价路线,而珠江三角洲更注重质量,因此珠江三角洲的工厂更注重出口。

深圳是国内电动牙刷供应链的主要位置,拥有富士康、金金、高希、万达等10多家大型工厂和许多较小的供应链制造商。此外,Usmile、奥克兰、兰溪和寿司等电动牙刷品牌都在那里设有办事处。

ODM和原始设备制造商是电动牙刷厂的主要经营模式。品牌方提出需求,根据需求组装加工牙刷,最后签字。

两者的区别在于前者是品牌方提供自己的设计,而代理工厂只负责组装和加工,产品主要用于出口。如果品牌方没有独立的设计,直接采用工厂提供的设计方案,就是贴牌生产。

因此,原始设备制造商往往有能力打造自己的电动牙刷品牌,能否开拓营销渠道是测试团队能力的重要因素。

总的来说,国内电动牙刷行业供应链的成熟度不高有两个原因:一是国内供应链制造商研发能力有限,缺乏电机和材料的核心技术,原始设备制造(OEM)过程主要是基于集成和结构外观设计,这使得很难建立足够的技术壁垒;其次,国内没有很多供应链制造商专注于电动牙刷的生产。

由于深圳有许多规模大、铸造技术强的大型工厂,许多新品牌会更加信任这些大型工厂。

例如,小米的大部分产品都是新万达制造的,但新万达并不真正专注于电动牙刷。电动牙刷制造部门只是公司的一个小部门,他们甚至还没有宣布他们的牙刷加工项目。

从长远来看,这类非专业供应链可能存在一些隐患,如产品质量控制、产品迭代速度、用户体验反馈的调整等。

4.渠道:在线是主要的消费群体。国内电动牙刷市场的主要目标群体是18-35岁的“Z时代”群体,三、四线城市的潜在市场是广阔的空。

根据惠普拉什开展的电动牙刷在线调查,近80%的人使用过电动牙刷。

就年龄分布而言,20-40岁的消费者占85.6%。

从收入情况来看,月收入在5000元以下的占32.6%,月收入在5万元至1万元之间的占37%。

从消费者的收入结构来看,三四线城市有相当数量的电动牙刷潜在消费者。

“z时代”群体的消费特点可以简单概括为:好看、易于使用、成本效益高。

因此,在当前的电动牙刷营销中,外观时尚、性价比高的产品最受消费者青睐。

知识产权合作是提高产品吸引力的一种常见营销方式。例如,爱友电动牙刷推出sup- Pikachu联合品牌,并与黄鸭和美国女战士达成知识产权合作。

在国内电动牙刷产品同质化严重的现状下,消费者对产品定价更加敏感。

在淘宝联盟、淘宝客串等推广平台推出的低价国内品牌中,30元以内的产品月销量可能超过100万。电动牙刷的最高销售价格在300到350元之间。

图2:挥鞭式电动牙刷问卷中所有年龄组的比例(数据来源:挥鞭式电动牙刷,该翼的资本安排)。图3:挥鞭式电动牙刷调查问卷中所有收入群体的比例(数据来源:挥鞭式电动牙刷,该翼的资本安排)。从渠道来看,国产电动牙刷主要是网上销售,淘宝、天猫、京东、苏宁、品多等电子商务平台是电动牙刷品牌的主要销售渠道。

为了更好地满足“z时代”群体的消费者需求,在线营销结合新媒体,如KOL big v diversion、star推荐、锚草种植和公共号码推广,在电动牙刷行业极为流行。

截至2019年5月,已有700-800名博主与国内品牌Moe Yajia达成合作,每月还会增加200-300名博主。

今年上半年,萌萌的月平均销售额约为900-1000万元,半年内总销售额为5500万元。未来,该品牌将继续在微博、智虎、小红书、基站等社交平台上发挥影响力。

另一个国内品牌爱友计划在2019年投资约8000万元,通过《小红书》、《尹姝》和微博等在线渠道进行推广。此外,它还为明星代言准备了约1000万元人民币。

随着在线销售渠道竞争的日益激烈,在线客户获取成本也在不断上升。

一些电动牙刷品牌已经开始关注线下渠道的铺设。

电动牙刷有三种主要的离线渠道:一种是口腔服务机构。

由于电动牙刷的高频消费者与口腔诊所的目标群体高度一致,一些品牌以电动牙刷为入口,完成口腔健康领域的布局,如Suya。

其次,还有购物中心的渠道,比如万达、莱佛士、万向等购物中心的电动牙刷柜台。

第三,跨店合作渠道,如京东大厦、国美、苏宁、机场店等。

未经允许不得转载:澳门威尼斯人注册网址 » 惠普拉什和伊本资本联合发布报告:2021年中国电动牙刷市场将突破200亿英镑
分享到:
赞(0)

评论抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址