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7月4日,油价在前一天下跌超过4%后继续下跌。美国原油下跌1.52%,至每桶56.47美元,布伦特原油也下跌逾1%,至每桶63.15美元。疲弱的制造业数据令投资者担心,全球经济放缓可能会削弱石油需求,即使伊朗原油出口进一步下滑。本周,欧佩克及其盟友(包括俄罗斯)同意将停产协议延长至明年3月。

在美国对欧佩克成员国伊朗实施石油限制后,布伦特原油价格今年上涨了25%。根据跟踪贸易趋势的行业消息来源和Lufteikon的数据,6月前三周,伊朗原油出口降至约30万桶/天,远低于2018年4月的逾250万桶/天。

根据高盛(Goldman Sachs)的数据模型,伊朗每天每损失50万桶原油,油价就会上涨约6.2美元/桶,这可以转化为对世界经济的潜在风险。

然而,在这个关头,一些新的变化突然发生了。

据俄罗斯媒体RT 6月29日网站援引伊朗当局消息,旨在规避美元对伊朗经济制裁的欧洲金融结算机制(INSTEX)交易已经开始,第一笔交易已经处理完毕。这被认为是世界上许多国家石油商品去美元化进程中的最新进展。

另一个新的发展是,据俄罗斯媒体RT网站6月29日报道,上周早些时候,中国买家收到伊朗原油交货,这是自美国上月取消对8个伊朗石油进口国的制裁和豁免以来的首次。根据中国海关的最新数据,中国买家5月份每天从伊朗出口25.4万桶石油。

显然,伊朗的石油出口也改变了策略和方向。据伊朗港口和海事组织称,一周前,我们港口的石油出口从未停止和继续。这是由市场竞争力和对更高利润的需求决定的。据俄罗斯媒体实时报道,援引伊朗官员的话,伊朗当局赞扬一些国家在引入类似的贸易结算机制、融资和货币结算方面所做的努力,这些都非常有效。

事实上,虽然OPCE产油国拥有主宰市场的石油资源,但它们产量的增减会影响特定时期的油价波动,但它们不可能真正拥有原油这一国际原油王冠上的明珠的最终定价权,秘密在于它们缺乏完整的全球石油货币和金融体系。

由于主要产油国和能源交易现在受制于石油美元制度,一旦美元限制了它们的结算,并使用其他经济手段来抑制它们,这个产油国,即使曾经是富裕和枯竭的石油,也可能成为一个“贫穷和美丽的女人”。因此,多元化的世界石油货币体系也成为许多石油贸易国家的目标,但情况发生了很大变化。

对此,据路透社近日称伊朗威尼斯官方网站正式用人民币取代美元后,情况发生了变化。中国或俄罗斯没有这样做。,中国买家正在迈出以人民币而不是美元结算进口原油的第一步,去年5月,中国炼油巨头也已经签署了首笔以人民币原油期货计价的中东原油进口协议,并且计划签署更多此类合约,而更早时,伊朗央行也已经将人民币列为该国的三大主要外汇货币,并取代了原来美元的位置,目前,监管机构也已经非正式地要求少数金融机构为中国进口原油定价做好准备。作为回应,根据路透社最近的声明,中国买家正迈出第一步,以人民币而非美元结算原油进口。去年5月,中国炼油巨头还签署了首个以人民币原油期货计价的中东原油进口协议,并计划签署更多此类合同。此前,伊朗央行还将人民币列为该国三大外汇货币,并取代了原来的美元头寸。目前,监管机构还非正式地要求一些金融机构为中国进口原油的定价做准备。

与此同时,以人民币计价的原油期货也在扩大其在亚洲市场的原油定价能力,预计这将有助于中国加快战略石油储备,并帮助中国参与主要国际原油基准的定价权,以对冲油价上涨的风险。

数据显示,人民币原油期货也失去了美元与石油的垄断相关性,美元的市场份额相对于其他货币有所削弱。石油人民币甚至打破了美元定价权的主导地位。据路透社最新的相关分析,人民币原油期货的国际市场份额在短短一年内已经达到6%。与此同时,人民币还将为伊朗等石油生产国提供另一种石油货币选择,这些国家需要绕过石油美元交易。

据外国媒体报道,迄今为止,中国已经成功实现了其他国家徒劳无功的目标。俄罗斯和迪拜此前未能挑战石油美元。事实上,日元后来也试图挑战石油美元,但最终结果并不成功。为此,美国金融网站Zerohedge进一步表示,石油美元的最后几颗钉子可能会被拔掉,主宰世界近半个世纪的石油美元可能会慢慢下跌。

在市场仍在喋喋不休全球原油产量和油价的同时,俄罗斯卫星通讯社援引摩根大通期货公司首席执行官罗谢尔韦(RochelleWei)的话进一步表示,随着中国继续开放期货市场并引入新品种,人民币期货市场将在世界市场上扮演更重要的角色,更多海外投资者将加入进来。然后,根据盛宝的最新预测,随着中国保持人民币的高价值,许多产油国非常乐意以人民币结算交易。

当然,更长期的意义在于,零对冲(Zerohedge)给了我们一个进一步的解释,这并不意味着石油美元会消失,因为这不是石油货币的零和游戏,但我们也需要有一个清晰的认识,对于只有一年历史的人民币原油期货来说,还有很长的路要走。

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