专家:供应链自治是半导体发展之王

资料来源:《商业时报》的内容。谢谢你 虽然时机在下半年开始进入半导体行业的传统旺季,但国际政治和经济动荡让整个半导体市场充满了不确定性,如中美摩擦,如日本在2019年7月初对韩国半导体出口的审查,该审查分两个阶段实施。 在这些事件的推动下,全球半导体供应链仍处于高度不确定状态,终端需求复苏的力度尚不明朗,尤其是苹果和华为新产品发布后的销售状况。此外,一些下游客户上半年的库存补充已经提前,这在一定程度上减缓了下半年的订单量。此外,美国和中国之间的贸易战并没有完全解除警报,客户订单的发放仍然有些保留。这确实使得2019年下半年的国内半导体行业难以预测,与上半年的复苏力度相比也难以把握 以日本对韩国出口加强控制的关键电子材料为例,自2019年7月4日事件生效以来,日本半导体制造用光刻胶和半导体蚀刻用高纯氟化氢的全球市场份额分别高达90%和80-90%,是韩国的主要进口来源。对于半导体制造用光刻胶,韩国92%的要求是从日本进口的,而美国只有7%,其他1%。显然,日本关键半导体材料的供应对韩国半导体有决定性影响。事实上,日本控制着全球电子材料的重要生产能力,尤其是高级电子材料,如光刻胶、硅片、特种气体等。在包括韩国、台湾和中国大陆在内的半导体行业中发挥着至关重要的作用。 然而,日本的举动可能会对韩国半导体产生影响,尤其是三星和SKHynix。幸运的是,全球内存市场仍处于供过于求的状态,韩国制造商仍拥有关键半导体材料的库存。因此,2019年第三季度韩国的记忆将不会短缺。 如果日本和韩国不能在2019年第四季度达成进一步的和解协议,台湾的半导体化工和记忆集团将有机会在短期内完成订单。然而,由于这两个部分在中国的全球市场份额有限,收益不会很大。相反,我们应该注意间接影响带来的负面影响。换句话说,如果韩国的内存缺货,将影响智能手机、个人电脑和消费电子产品在2019年下半年的出货情况。毕竟,时机正好是新产品发货的高峰期,这可能会影响全球半导体供应链的绩效。 值得一提的是,先前的美中摩擦和日本最近对韩国半导体材料出口的监管都凸显了自主控制半导体供应链的重要性。例如,中国近年来加强了发展半导体的决心。预计相关政策和资金将继续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的最终目标,而韩国将逐步加快本地π/光刻胶/高纯氟化氢等产品供应商的培育。 鉴于主要国际趋势的变化,半导体工厂应逐步减少长期对单一供应商或单一区域供应商的依赖。加快对地方产业集群的支持是降低供应链安全性的重要趋势。由于自给自足率低,目前的国际贸易形势仍然存在相当大的风险。 *免责声明:这篇文章最初是作者写的 这篇文章的内容是作者的个人观点。重印半导体行业观察只是为了传达不同的观点。这并不意味着半导体行业观察同意或支持这一观点。如果您有任何异议,请联系半导体行业观察。

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